Где-то на грани с человеческим миром существуют миры демонов и ангелов. Действие игры разворачивается столь близко к нашему миру, что время о времени происхоодящее можно даже заметить...
Где-то максимально далеко от городов, стоит колледж, известный под названием Demon school. Впрочем "известный" - слишком громко сказано, просто он так называется. Здесь, за редким исключением, учаться, преподают и работают лишь мальчики-демоны. с течением лет школа стала практически непригодный для учёбы - мощная иерархия, лень и разврат захватилт её, но примерно век назад всё это начало жестоко искоренятся и к нынешнеу времени все эти пароки немного прикрыты вуалью благопорядочночти...Но так ли всё мирно, как кажется?